什么是光學(xué)膜？


　光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎上加工完成的，光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿(mǎn)足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，所以光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè) 技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。國內背光模組用光學(xué)膜主要有反射膜、增亮膜、擴散膜等。而偏光片用光學(xué)基膜主要有TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜 (防眩層)、保護層、WVDLC光學(xué)補償膜等。一般來(lái)講，光學(xué)膜主要有5種類(lèi)型，分別為一般棱鏡片、多功能棱鏡片、微透鏡膜、反射式偏光增亮膜與擴散片等，每種光學(xué)膜也有不同特性，也有其各自的市場(chǎng)。


　從LCD光學(xué)膜的應用范圍看，主要應用在背光模組、偏光片、彩色濾光片等液晶面板組件中。所以平板顯示市場(chǎng)需求巨大和應該范圍也很廣。如圖1


LCD光學(xué)膜行業(yè)現狀


一、光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)中的應用
　　從背光模組和偏光片在液晶面板的成本構成來(lái)看，二者合計占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學(xué)膜在背光模組成本中占據了62%；TAC膜和PVA膜占據偏光片總成本了90%以上?？梢?jiàn)，光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位。如圖2


液晶面板成本構成
二、LCD光學(xué)膜行業(yè)現狀分析
　 　當前，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)，國內進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國際、國內市場(chǎng)，幾乎都被日本 的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國內70%的背光模組廠(chǎng)商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和 PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠(chǎng)商供應，富士寫(xiě)真和柯尼卡美能達兩家日企全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額。德國、臺灣廠(chǎng)商包括國內的樂(lè )凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂(lè )麗則占據了全球PVA膜市場(chǎng)65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據。
　　從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來(lái)分析，2011年全產(chǎn)能約12萬(wàn)噸，2013年為23萬(wàn)噸，2014年為29萬(wàn)噸，到了2016年將達到36萬(wàn)噸。據專(zhuān)家預測，未來(lái)3年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對光學(xué)級聚酯基膜的年需求量將達到30萬(wàn)噸以上。如圖3
全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對光學(xué)級聚酯基膜的年需求量


　 　據DisplaySearch預測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著(zhù)成本優(yōu)勢，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉移。光學(xué)膜使用總面積約為L(cháng)CD面板面積的15~20倍，2013年我國國產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%，“十二五” 期間，國內不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上。未來(lái)受益于下游行業(yè)轉移及進(jìn)口替代空間巨大，我國光學(xué)膜行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展機遇。
奧維咨詢(xún)副總經(jīng)理文建平認為，包括光學(xué)膜在內的高端聚酯類(lèi)膜，是制造聚酯膜電容器和液晶顯示器的關(guān)鍵上游原材料，電子材料級別、光學(xué)膜級別的特種聚酯膜在國內市場(chǎng)供不應求，國內目前主要從日本進(jìn)口，未來(lái)進(jìn)口替代空間較大。未來(lái)，國內包括液晶電視在內的電子產(chǎn)品未來(lái)將繼續保持快速增長(cháng)，而目前國內的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項目對下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著(zhù)積極作用。
　 　本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行。面板行業(yè)由“規模競爭”轉向“成本競爭”，國內光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行。其勢成有三：第一、全球面板市場(chǎng)已顯現需求疲態(tài)， 價(jià)格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內市場(chǎng)份額考量，加速了面板產(chǎn)能向國內轉移。第二、隨著(zhù)國內面板產(chǎn)能的不斷開(kāi)出，國內面板市場(chǎng)逐步轉向 買(mǎi)方市場(chǎng)，面板行業(yè)競爭規則由“規模競爭”轉變?yōu)椤俺杀靖偁帯?。第三、光學(xué)膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域，長(cháng)期由日美系企業(yè)把控。面板廠(chǎng)商在競爭中為取 得成本優(yōu)勢需要降低光學(xué)膜采購成本，面板廠(chǎng)本土化采購要求給國內光學(xué)薄膜行業(yè)帶來(lái)難得的進(jìn)口替代的機遇，行業(yè)即將迎來(lái)黃金發(fā)展期。
　　近年 來(lái)，隨著(zhù)化學(xué)膜的需求急劇增加，國內膜加工企業(yè)大量涌現，主要有合肥樂(lè )凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化 成的等。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀(guān)察。
　　我國國內光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對較高的LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域。國內的LCD用光學(xué)膜開(kāi)始起步，國產(chǎn)化已在進(jìn)行中，成長(cháng)動(dòng)能各有不同：擴散膜或將率先實(shí)現進(jìn)口替代，反射膜國產(chǎn)化需先突破專(zhuān)利壁壘，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過(guò)程中。就光學(xué)級應用的背光模組、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言，國產(chǎn)化光學(xué)膜具有很大的進(jìn)口替代提升空間。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉移至我國，給我國內光學(xué)膜實(shí)施進(jìn)口替代帶來(lái)發(fā)展良機，具有技術(shù)優(yōu)勢并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新、樂(lè )凱膠片、南洋 科技、裕興股份和東材科技實(shí)力較強，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。




三、國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展


　　隨著(zhù)國內平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面，LCD光學(xué)膜原材料越來(lái)越受到國家和政府的重視。由于核心技術(shù)、專(zhuān)利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重。但由于光學(xué)膜在市場(chǎng)中需求量巨大， 又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負擔。光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。保護膜生產(chǎn)廠(chǎng)家，楷膜himore。
　　中國塑料協(xié)會(huì )發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽(yáng)能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。
　 　新材料產(chǎn)業(yè)作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專(zhuān)項工程，實(shí)現光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。到“十二五”計劃結束， 也就是到2015年為止，我國新材料產(chǎn)業(yè)規模將達到2萬(wàn)億元，年均增長(cháng)率超過(guò)25%。而高性能膜材料就是其中一項重要的分支，受到相當的重視。為此，《規劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng )新能力、規模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批國家建設急需、引領(lǐng)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批創(chuàng )新能力強、具有核心競爭力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地。到2020年，主要產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足國民經(jīng)濟和國防建設的需要，部分達到世界領(lǐng)先水平，材料工業(yè)升級換代取得顯著(zhù)成效，初步實(shí)現材料大國向材料強國的戰略轉變?，F時(shí)許多上游材料都只能從海外采購，最近幾年京東方、盛波光電、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì )優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。十二五期間，我國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內上游供應商?，F時(shí)，光學(xué)膜市場(chǎng)的巨大前景，已經(jīng)吸引了康得新、裕興股份和東材科技等多家上市公司進(jìn)入。




　    在關(guān)稅方面，TCL董事長(cháng)李東生建議，調整財關(guān)稅［2012］18號免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長(cháng)至2015年底；或將其納入ECFA免稅清單范疇；將OLED所需的柔性基板、發(fā)光添加劑、高純金屬鋁線(xiàn)、液態(tài)干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單；將G8.5代線(xiàn)素玻璃基板列入免稅進(jìn)口材料清單，或將關(guān)稅下調到2%。將液晶面板稅目從目前的“光學(xué)儀器或設備”調至“液晶電視專(zhuān)用零件”，將目前的暫定稅率5%，調高到8%~10%；從李東生的稅改提案看，他只是從液晶面板廠(chǎng)商的角度來(lái)考慮，如果對上游材料和設備的免稅，本土上游廠(chǎng)商的壓力將肯定大增，對于本土光學(xué)膜廠(chǎng)商更是如此。所以國家在資金和稅收方面更應 該綜合考慮，以促進(jìn)本土光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？imore，400-6666-322，各類(lèi)保護膜一站式配齊！歡迎選購。